Les objectifs
Le chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et /ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu’il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leur besoin et problématique, qu’il s’agisse de financer l’achat d’un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d’opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.
Date de mise à jour : 01/10/2026
Code RNCP : 36591
Pas de taux de réussite disponible.
Pas de taux de satisfaction disponible.
Certifications
Selon les calendriers prévisionnels ou la programmation définis par type de formation, le délai d’entrée en formation est de 1 mois maximum.
Vous pouvez consulter en ligne les dates programmées pour chaque site et contacter un conseiller client au 03 83 95 36 00 pour plus d’informations.
Le titre Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance est un titre reconnu par l'État au niveau 6. Cette certification professionnelle délivrée par le réseau Negoventis/ CCI France est enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles sous le code n° 36591 (délivré le 01/07/2022)
Programme
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BLOC 1 Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque / assurance
- Définir et analyser les cibles à prospecter
- Sélectionner les actions de prospection omnicanale
- Bâtir des actions de prospection omnicanale
- Mener des entretiens de prospection
- Evaluer ses résultats de prospection
-
BLOC 2 Commercialisation de produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
- Diagnostiquer le besoin du client
- Evaluer son profil de risque
- Conseillers son client avec déontologie
- Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
- Négocier et contractualiser la vente
-
BLOC 3 Entretien et développement d’un portefeuille clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
- Exercer une veille réglementaire en banque assurance
- Suivre et entretenir la relation avec ses clients
- Recueillir et exploiter les avis clients
- Evaluer sa performance commerciale
Réalisation des actions de prospection omnicanale
Élaboration de solutions banque-assurance adaptées aux besoins du client
Suivi et entretien de la relation avec les clients particuliers
Tout public
Pour les personnes en situation de Handicap, vous pouvez contacter notre référente : Séverine Valentin – 03 83 95 36 00
Epreuves certificatives validant des blocs de compétences.
Des qualifications partielles, sous forme de certificats de blocs de compétences professionnelles, peuvent être obtenues en suivant un ou plusieurs bloc de compétences présent dans le programme. À partir de l’obtention d’un bloc, vous pouvez vous présenter aux autres blocs pour obtenir le titre professionnel dans la limite de la durée de validité du titre.
Pour les diplômes relevant de l’Éducation Nationale, des évaluations intermédiaires de contrôle d’acquisition des compétences permettront à l’équipe d’évaluer les acquis et de mesurer les progrès de chacun et son degré d’autonomie par rapport aux compétences nouvellement acquises. Contrôle en cours de formation et/ou épreuves nationales ponctuelles.
Pour connaitre les passerelles vers d'autres certifications, consultez le site internet de France Compétences. Ce titre correspond à une certification de niveau 6. Equivalence Bac + 3 : Licence, Licence pro, BUT, Bachelor
Métiers possibles
- Chargé de clientèle en assurance
- Chargé de clientèle en banque
- Conseiller en produits d'épargne
- Conseiller en crédit immobilier
- Conseiller commercial
- Conseiller de clientèle
Poursuites d'études
- BAC+5 Gestion de patrimoine
- BAC+5 Commerce
- BAC +5 Assurance
- BAC +5 Manager de commerce et de centre de profit
Tarifs
Alternance – Contrat d’apprentissage : formation 100% financée par l’entreprise et les opérateurs de compétences, 0 € de reste à charge pour l’apprenti.
Alternance – Contrat de professionnalisation : formation 100% financée par l’entreprise et les opérateurs de compétences, 0 € de reste à charge pour l’alternant.
Formation initiale – etudiant : coût moyen 5 000 €/an
Formation continue – reconversion professionnelle : coût moyen 5 000 €/ an. Possibilité de financement total ou partiel via les organismes financeurs (CPF, France Travail, Transition Pro, Agefiph, etc.)
Contact
Christelle CIRELLI
03 83 95 44 93
commerce@ccicampus-cge.fr
Où suivre la formation
La formation initiale est proposée exclusivement sur notre campus de Nancy-Laxou.
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Nos engagements
Notre équipe s’engage pleinement dans une démarche qualité rigoureuse, animée par une volonté constante de progrès et d’amélioration de nos processus et prestations.
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